C'e' un'attivita' che nessuno ama: il doppio inserimento dei dati. Scrivi le informazioni del cliente in un posto, poi le ricopi nel CRM. Per i titolari di PMI questo significa ore di lavoro a basso valore e, soprattutto, un rischio costante di errori. Quando il punto di partenza e' Gmail, dove arrivano richieste, conferme e nuovi contatti, la tentazione di rimandare l'aggiornamento del CRM e' fortissima. Questo articolo affronta il problema della doppia immissione e di come eliminarla.
Perche' la doppia immissione e' piu' costosa di quanto sembri
Ricopiare a mano i dati da Gmail al CRM non e' solo lento. Ogni passaggio manuale introduce la possibilita' di un errore: un numero sbagliato, un nome storpiato, un campo dimenticato. E i dati sbagliati nel CRM sono peggio dei dati mancanti, perche' generano decisioni sbagliate.
C'e' anche un effetto psicologico: quando un compito e' noioso e ripetitivo, viene rimandato. Cosi' il CRM accumula ritardo e perde affidabilita'.
Aggiornare il contatto dove arriva l'informazione
Il modulo Gmail Add-on di Processi.Cloud elimina il passaggio intermedio: aggiorni la scheda del contatto direttamente dal pannello laterale di Gmail, nel momento esatto in cui leggi l'informazione nuova.
Il flusso senza doppia immissione
- Ricevi un'email con un dato aggiornato, ad esempio un nuovo recapito.
- Apri il pannello del componente aggiuntivo accanto al messaggio.
- Aggiorni il campo direttamente sulla scheda del contatto in Processi.Cloud.
L'informazione passa dalla mail al CRM senza che tu debba ricopiarla altrove. Una sola immissione, nel punto giusto.
Dati piu' affidabili per tutti
Quando l'aggiornamento avviene subito e in un solo punto, il CRM resta coerente. Chi lavora sui report, sulle campagne o sul servizio clienti puo' fidarsi dei dati perche' non sono il frutto di trascrizioni approssimative.
Ogni dato inserito due volte e' un dato che prima o poi divergera'.
Domande frequenti
Posso aggiungere un nuovo contatto direttamente da Gmail?
Il Gmail Add-on ti permette di lavorare sulla scheda del contatto collegato al messaggio, cosi' puoi gestire e arricchire le anagrafiche partendo proprio dalla email che le riguarda.
Le modifiche fatte da Gmail sovrascrivono quelle del CRM?
Stai lavorando sullo stesso dato di Processi.Cloud, quindi non esistono due copie da riconciliare: l'aggiornamento e' uno solo e vale per tutto il sistema.
Serve formazione per usarlo?
Chi sa usare Gmail sa gia' usare il componente aggiuntivo: il pannello compare accanto alle email e le operazioni sono immediate, senza una curva di apprendimento ripida.
Se la doppia immissione ti sta rubando tempo e affidabilita', prova il modulo Gmail Add-on di Processi.Cloud: aggiorni i contatti una volta sola, direttamente da Gmail, e tieni il CRM pulito senza fatica.