Moduli Clienti

CRM & Clienti Modulo Core

Clienti

Anagrafiche complete con timeline unificata, tag, follow-up e riassunto relazione AI.

Richiedi una demo Accedi

Clienti

Processi.Cloud

Cos'è

Il cuore del CRM: ogni cliente ha una scheda che raccoglie dati, contatti e tutta la storia della relazione in un'unica timeline — task, preventivi, meeting ed email insieme. Con un clic ottieni un riassunto della relazione generato dall'AI, così sai sempre a che punto sei.

Funzionalità

Cosa puoi fare con Clienti

Timeline unificata

Task, preventivi, meeting ed email del cliente in un unico flusso cronologico.

Riassunto relazione AI

Una sintesi automatica dello stato del rapporto, pronta prima di ogni chiamata.

Tag e segmentazione

Etichette multiple e filtri per organizzare il portafoglio clienti.

Follow-up programmati

Prossimo contatto pianificato, con promemoria e vista in calendario.

Categoria CRM & Clienti

Moduli correlati

Rubrica contatti

Referenti multipli per cliente, ruoli e dati di contatto sempre a portata di mano.

Scopri il modulo

Campi personalizzati

Estendi anagrafiche ed entità con i campi su misura per il tuo business.

Scopri il modulo

Tag & etichette

Classifica e filtra clienti con tag multipli, chip cliccabili e bulk-tagging.

Scopri il modulo

Dal blog

Approfondimenti su Clienti

Tag clienti: segmenta e filtra le anagrafiche CRM

Tag ed etichette multiple trasformano l'anagrafica in un patrimonio segmentabile: filtra i clienti e agisci con precisione.

Follow-up clienti: non dimenticare piu un contatto

I follow-up dimenticati sono ricavi persi: programma il prossimo contatto sulla scheda cliente e non perdere piu un'opportunita.

Riassunto cliente con AI: preparati in pochi secondi

L'AI legge l'intera timeline del cliente e genera un riassunto della relazione con un clic: arrivi preparato a ogni incontro.

Timeline cliente: tutta la storia della relazione

Task, preventivi, meeting ed email in un'unica timeline: ricostruisci la storia di ogni cliente in pochi secondi.

Dati clienti sparsi? Tutto in un'unica scheda CRM

I dati dei tuoi clienti sono sparsi tra email, Excel e gestionali: ecco come riunirli in un'unica scheda CRM affidabile.

Vai al blog

Tutti i moduli Rubrica contatti

Attiva Clienti nel tuo CRM

Componi Processi.Cloud con i moduli che ti servono. Ti mostriamo come funziona in una demo.

Prenota una demo