Hai appena inviato un preventivo importante. Bene. Ma adesso, per non perderne traccia, devi ricopiare a mano i dati del cliente, l'importo e l'oggetto della trattativa da qualche altra parte? Questa duplicazione di lavoro e una delle inefficienze piu diffuse e fastidiose nelle PMI: tempo sprecato e, soprattutto, occasioni perse quando ci si dimentica di farlo.
Il problema del doppio inserimento
Nella pratica quotidiana, il preventivo e la trattativa vivono in due mondi separati. Si crea il preventivo in uno strumento, e poi si dovrebbe annotare da qualche parte che esiste un'opportunita aperta. Quel passaggio manuale e fragile.
- Dati ricopiati a mano, con il rischio di errori di importo o di anagrafica.
- Preventivi inviati che non diventano mai trattative tracciate.
- Tempo prezioso del commerciale speso in attivita amministrative ripetitive.
Un solo gesto: dal preventivo alla pipeline
La soluzione e collegare i due momenti. Quando un preventivo puo generare direttamente un deal in pipeline, sparisce il doppio lavoro e nessuna opportunita resta fuori dal radar.
Coerenza dei dati garantita
Generando l'opportunita dal preventivo, cliente, importo e dettagli arrivano gia compilati e coerenti. Nessuna trascrizione, nessun errore di battitura, nessuna discrepanza tra cio che hai offerto e cio che stai seguendo.
Ogni offerta diventa una trattativa seguita
Con il modulo Pipeline di Processi.Cloud crei un deal direttamente da un preventivo e lo segui fase per fase fino alla chiusura. Cosi ogni offerta che esce dal tuo studio entra automaticamente in un processo di follow-up strutturato.
Ogni preventivo e una promessa: meritera di essere seguito, non dimenticato in una cartella.
Domande frequenti
Devo creare il deal prima o dopo il preventivo?
Puoi partire dal preventivo e generare l'opportunita con un solo passaggio, quando ha senso iniziare a tracciare la trattativa. Il flusso e pensato per adattarsi al tuo modo di lavorare.
I dati del preventivo restano collegati al deal?
Si. L'opportunita nasce dal preventivo e ne eredita le informazioni principali, mantenendo il legame tra l'offerta inviata e la trattativa in corso.
Se vuoi eliminare il doppio inserimento e far si che ogni offerta diventi una trattativa seguita, prova il modulo Pipeline di Processi.Cloud: dal preventivo al deal in un solo gesto.